Control de seguimiento de presupuestos
Cada presupuesto que enviaste, con su referencia y su valor.
Recursos
Facturas y presupuestos que suman solos, gastos, clientes, trabajos, stock, kilometraje, horas y una cuenta de pérdidas y ganancias mensual.
El papeleo que un autónomo o un pequeño negocio genera cada semana, hecho para calcular. Los generadores de facturas y presupuestos se suman solos y aplican el tipo impositivo que introduzcas; los controles y las hojas de cálculo suman el mes. Nada aquí es asesoramiento contable, y no se facilita ningún tipo ni umbral.
19 recursos · todos en PDF para imprimir y rellenable, en A4 y carta, y en línea · 18 con libro de Excel.
Cada presupuesto que enviaste, con su referencia y su valor.
Cada pedido que has hecho, por orden de número.
Quién suministra qué y el número de cuenta que debes indicar.
Cada venta y cada compra del periodo, con su referencia.
Los datos de contacto y facturación que necesitas antes de poder emitir una factura.
Qué se despachó, qué día y con qué pedido.
Cada equipo alquilado y a quién se le alquila.
Los días que corresponden a cada persona, según su propio contrato.
Cada artículo o servicio que vendes, con tu propio código.
El importe de cada línea a partir de la cantidad y el precio unitario, sin cuentas a mano.
Materiales y mano de obra por separado, para que el cliente vea qué es cada cosa.
Lo que gastó el negocio en el periodo: base, impuesto y total.
El teléfono, el correo y la dirección de cada cliente en una sola hoja.
En qué punto está cada trabajo: presupuestado, reservado, en curso, terminado, facturado o cobrado.
Cuántas unidades hay de cada artículo, y dónde.
La distancia de cada trayecto y el total, a partir de dos lecturas del cuentakilómetros.
Horas trabajadas cada día, descontadas las pausas.
Qué se hizo en la visita, tarea por tarea.
Ingresos totales del mes, por origen.
Sí. Los 19 recursos de esta categoría se descargan gratis y sin registro: PDF para imprimir y PDF rellenable en A4 y carta, y 18 con libro de Excel.
Solo en tu navegador, en tu dispositivo. No se envía a ningún servidor y no hace falta cuenta. Descarga el PDF o el CSV para conservar una copia.
Sí. Usa solo fórmulas sencillas (SUMA, SI, CONTAR.SI…), que funcionan en Excel, LibreOffice y Google Sheets. Las celdas grises son las que se calculan solas.
Pon precio a un trabajo por escrito, con las exclusiones anotadas, para que ambas partes sepan qué cubría y qué no antes de empezar.
Deja un pedido por escrito para poder comprobar tanto la nota de entrega como la factura con lo que realmente se acordó.
Saca de la cabeza de una sola persona lo que se sabe sobre los pedidos y ponlo en una hoja que cualquiera pueda consultar.
Recuerda quién hizo qué, cuánto costó y a quién vale la pena volver a llamar, y ten un registro con fechas si alguna vez surge una disputa.
Lleva un registro sencillo y legible de una cuenta que puedas seguir página abajo y sumar al pie.
Ten una ficha por cliente para que el historial de lo que se hizo, lo que costó y cuándo toca la próxima visita esté en un solo lugar.
Todas las hojas y plantillas de Upkeep Papers se descargan gratis, sin correo electrónico y sin cuenta. Hacerlas no es gratis: cada una lleva días de investigación, diseño y revisión, y mantener el sitio cuesta dinero. Si algo de aquí te ha ahorrado tiempo, puedes invitarnos a un café. Es totalmente opcional: nada está bloqueado y nada cambia si no lo haces.
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