Lista de verificación para nuevos clientes
Los datos de contacto y facturación que necesitas antes de poder emitir una factura.
BW-478 Lista de verificación PDF En línea
Facturación y dinero · IM-12
Ficha de cliente
Ficha de cliente para imprimir gratis: datos de contacto, notas de acceso, historial de trabajos y cobros, y lo que debe saber la próxima visita.
Descargar Gratis · sin registro
Una página. Elige el tamaño de papel: las dos versiones tienen exactamente el mismo diseño, así que ninguna se reduce para caber.
Imprímela y escribe a mano
Rellénala escribe y guarda
Las versiones rellenables tienen campos de formulario de verdad: ábrelas en cualquier lector de PDF, escribe en ellas y guárdalas. Ayuda para imprimir.
Para qué sirve esta hoja
Ten una ficha por cliente para que el historial de lo que se hizo, lo que costó y cuándo toca la próxima visita esté en un solo lugar.
Para quién es
Oficios, personal de limpieza, peluquerías caninas, jardineros, mecánicos a domicilio, terapeutas y cualquiera con clientes habituales.
Cómo usarla
- Anota los datos de acceso (códigos de la puerta, estacionamiento, el perro) donde la próxima persona los buscará.
- Añade una línea en cada visita, con el número de factura.
- Anota la próxima fecha en la ficha y pásala después a una agenda.
- Guarda solo lo que necesitas para hacer el trabajo.
Qué incluye la hoja
Una página, de arriba abajo:
Impreso bajo el título: Una ficha por cliente: cómo contactar, qué trabajos se le han hecho y cuánto se le cobró.
Guarda menos de lo que crees necesitar. Guarda solo lo que necesitas para hacer el trabajo, informa a las personas de qué datos tienes y guárdalos en un lugar seguro. Las normas sobre datos personales varían según el país y se aplican al papel igual que a los equipos informáticos.
Líneas para rellenar: Cliente · Cuenta o referencia · Cliente desde · Dirección · Teléfono · Correo · Contacto preferido · Acceso: códigos de puerta, estacionamiento, perros
Trabajo realizado
Tabla, 8 filas: Fecha · Trabajo o visita · Quién acudió · Factura · Cobrado · Pagado · Próxima
Líneas: Notas: preferencias, problemas anteriores, lo que deba saber la próxima visita
Preguntas frecuentes
¿Es seguro guardar datos de clientes en papel?
En muchos países, los registros en papel están sujetos a las mismas normas que los informáticos, y esas normas varían. Guarda lo mínimo necesario, informa a las personas de qué datos tienes, conserva las fichas en un lugar seguro y destrúyelas cuando ya no las necesites. Consulta la normativa aplicable en tu país o región.
La versión que calcula
Recursos sobre el mismo tema con versión en línea y, cuando hay cálculos, libro de Excel.
Hoja de cálculo de contactos de clientes
El teléfono, el correo y la dirección de cada cliente en una sola hoja.
BW-74 Registro PDF Excel En línea
Registro de consultas y llamadas
Quién llamó, cuándo y cómo volver a ponerte en contacto.
LR-164 Registro PDF Excel En línea
Registro de quejas de clientes
Una referencia para cada queja, para poder encontrarla de nuevo.
LR-168 Registro PDF Excel En línea
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