Hoja de cálculo de contactos de clientes

Para quién es

Una lista de clientes que muestra quién se ha quedado callado. Una fila por cliente con sus datos de contacto, un estado, lo que te compra y la fecha del último contacto; los días transcurridos desde esa fecha se cuentan solos.

Pequeños negocios, profesionales independientes y oficios que guardan a sus clientes en la cabeza, en el teléfono y en tres libretas, y querrían tenerlos en un solo sitio.

Qué te ayuda a controlar

• El teléfono, el correo y la dirección de cada cliente en una sola hoja
• Quién está activo, quién es un posible cliente y quién se ha perdido
• Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hablaste con cada uno
• Quién es cada cliente: qué te compra y cómo te conoció

Cómo usarla

1. Escribe arriba el negocio y la fecha de la última actualización de la lista.
2. Añade una fila por cliente: nombre, empresa si la hay, teléfono, correo y cómo llegó a ti.
3. Indica el estado (activo, posible o inactivo) y anota la fecha del último contacto.
4. Las versiones para el navegador y el libro de Excel cuentan los días desde esa fecha; ordena por esa columna para saber a quién llamar.
5. Actualiza la fecha del último contacto cada vez que habléis, para que la cuenta sea fiel.

Formatos

• PDF para imprimir (A4 y carta)
• PDF rellenable con campos de formulario
• Versión en línea, guardada en tu navegador
• Libro de Excel / Google Sheets

La versión para imprimir está maquetada dentro de un recuadro que cabe en A4 y en carta, así que los dos archivos son idénticos y ninguno se escala. El PDF rellenable tiene campos de formulario de verdad. El libro de Excel usa solo fórmulas sencillas (SUMA, SI, CONTAR.SI y similares), así que se abre en Excel, LibreOffice y Google Sheets sin que nada falle, y cada celda calculada está en gris para que veas qué cifras se obtienen solas.

Cómo imprimirla

Descarga el archivo A4 o carta según el papel de tu impresora, ábrelo en un lector de PDF e imprímelo al 100 % —no con «ajustar a la página», que reduce el espacio para escribir—. Los dos archivos dejan un margen de 14 mm, suficiente para el borde que no imprimen las impresoras domésticas. Para imprimir la versión en línea con tus datos, usa el botón Imprimir esta hoja, que imprime solo la hoja y nada del resto de la página. Más sobre cómo imprimir.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funcionan los días transcurridos en papel?

No funcionan: se calculan en el navegador y en el libro de Excel a partir de la fecha de hoy. En la versión impresa la columna queda en blanco para que la rellenes o la dejes así.

¿Puedo guardar datos personales aquí?

Es una lista de clientes, así que sí, pero la normativa de protección de datos aplicable en tu país o región dirá qué puedes guardar, durante cuánto tiempo y qué debes comunicar a las personas. Consúltala; esta hoja no opina al respecto.

¿Hay una versión para proveedores?

Usa la misma hoja con otro encabezado, o la ficha de proveedores de este sitio, que está pensada para números de cuenta y plazos de entrega.

¿Adónde van los datos?

En la versión para el navegador, a ninguna parte: se quedan en el almacenamiento de tu navegador, en este dispositivo. El libro de Excel es un archivo en tu equipo.