Lista de verificación para nuevos clientes

Para quién es

Todo lo que tiene que pasar entre el sí del cliente y el comienzo del trabajo. Tres listas breves: qué datos pedirle, qué acordar por escrito y qué preparar por tu parte antes de empezar y durante la primera semana. Tacha lo que no aplique y añade lo tuyo en las líneas en blanco.

Profesionales independientes, agencias y pequeñas empresas que empiezan con un cliente nuevo, y cualquiera que haya arrancado un trabajo para descubrir después que nadie había acordado quién da el visto bueno.

Qué te ayuda a controlar

• Los datos de contacto y facturación que necesitas antes de poder emitir una factura
• Qué se ha acordado por escrito y qué sigue siendo solo una conversación
• Los preparativos por tu parte: archivos, accesos, agenda y registros
• Qué pasa en la primera semana, para que el cliente tenga noticias tuyas
• Tus propios pasos, con tus palabras, en las líneas en blanco del final

Cómo usarla

1. Escribe arriba el cliente, tu contacto principal, la referencia que vas a usar y la fecha de inicio.
2. Recorre la primera lista y reúne los datos que necesitas. Es más fácil pedir ahora una dirección de facturación que falta que el día en que vas a facturar.
3. Repasa lo que hay que acordar y marca cada punto solo cuando esté por escrito en algún sitio donde puedas volver a encontrarlo.
4. Haz los preparativos antes de que empiece el trabajo, no a mitad, y márcalos.
5. Completa el resto de la tercera lista durante la primera semana, para que el cliente tenga noticias tuyas y sepa qué viene después.
6. Añade tus propias líneas para lo que necesite tu oficio, e imprime o guarda una copia nueva por cliente.

Formatos

• PDF para imprimir (A4 y carta)
• PDF rellenable con campos de formulario
• Versión en línea, guardada en tu navegador

La versión para imprimir está maquetada dentro de un recuadro que cabe en A4 y en carta, así que los dos archivos son idénticos y ninguno se escala. El PDF rellenable tiene campos de formulario de verdad. La versión en línea guarda lo que escribes en tu propio navegador y genera el PDF completo en tu dispositivo.

Cómo imprimirla

Descarga el archivo A4 o carta según el papel de tu impresora, ábrelo en un lector de PDF e imprímelo al 100 % —no con «ajustar a la página», que reduce el espacio para escribir—. Los dos archivos dejan un margen de 14 mm, suficiente para el borde que no imprimen las impresoras domésticas. Para imprimir la versión en línea con tus datos, usa el botón Imprimir esta hoja, que imprime solo la hoja y nada del resto de la página. Más sobre cómo imprimir.

Preguntas frecuentes

¿Incluye un contrato?

No. Te recuerda que acuerdes las cosas por escrito y guardes una copia, pero qué debe decir un contrato, y qué debe contener para ser vinculante, depende del trabajo y de la normativa aplicable en tu país o región. Usa tus propias condiciones o pide asesoramiento.

¿Qué condiciones de pago debo fijar?

Eso queda entre tú y el cliente, y nada en esta hoja sugiere una cifra ni un número de días. La lista solo pide que lo acordado quede por escrito antes de empezar el trabajo.

¿No es demasiado para un trabajo pequeño?

Probablemente, y para eso sirve tachar. La mayoría usa la mitad de las líneas en un trabajo de un día y todas para un cliente con el que va a trabajar un año.

¿Puedo reutilizarla como plantilla?

Sí. Rellena la versión para el navegador con las líneas que tu negocio usa siempre, descárgala en PDF e imprime esa para cada cliente nuevo; las marcas se guardan en tu propio navegador y puedes borrarlas para el siguiente.