Recursos

Herencia y planificación patrimonial

Formularios y hojas de cálculo sencillos para dejar tus asuntos en orden y para quienes algún día tendrán que resolverlos.

Estos recursos te ayudan a anotar dónde están las cosas, qué tienes y qué debes, qué te gustaría que ocurriera y qué se ha hecho ya, para que tu familia o tus albaceas no tengan que adivinar. Cada hoja es una plantilla en blanco: no se facilita ningún texto legal, tasa, umbral ni asesoramiento, y las cifras o totales salen solo de lo que introduces.

25 recursos · todos en PDF para imprimir y rellenable, en A4 y carta, y en línea · 13 con libro de Excel.

Otras categorías

• Registros del hogar y la vivienda: El planificador, el calendario, el inventario y el registro del edificio y de todo lo que contiene.
• Limpieza y organización: Rutinas diarias, semanales y mensuales, limpiezas a fondo habitación por habitación, un reto para despejar la casa y el cuadro de tareas que reparte el trabajo.
• Finanzas, presupuesto y dinero: Presupuestos que cuadran, facturas en un calendario, deudas que bajan y ahorros que suben.
• Vehículos y transporte: Historial de mantenimiento, kilometraje, combustible, gastos, neumáticos, seguro e impuestos, para un vehículo o una pequeña flota.
• Jardín, exterior y maquinaria: Siembra, cosecha, césped, cuidado de plantas y las herramientas y máquinas del cobertizo.
• Mascotas y animales: Historial médico y de vacunación, medicación, comidas, adiestramiento, peluquería, gastos y la hoja que le dejas al cuidador.
• Alquiler y propietarios: Ingresos y gastos, alquileres cobrados, inspecciones, inventarios al principio y al final del contrato y la revisión anual de obligaciones.
• Negocio y trabajo: Facturas y presupuestos que suman solos, gastos, clientes, trabajos, stock, kilometraje, horas y una cuenta de pérdidas y ganancias mensual.
• Planificación personal y estilo de vida: Planificación diaria, semanal y mensual, hábitos, comidas, ejercicio, lectura, viajes y objetivos.
• Seguridad, registros y formularios prácticos: Preparación ante emergencias, el registro de documentos y pólizas, revisiones de seguridad e incendios, registros de daños e incidentes, y dos generadores para la hoja que nadie vende.
• Inspecciones y controles de seguridad: Rondas de inspección fechadas y firmadas para edificios, equipos, vehículos y locales, cada una contando lo que pasó la revisión y lo que no.
• Inventarios y recuentos de existencias: Cuéntalo, ponle precio, súmalo: recuentos de existencias e inventarios de activos para los sitios que guardan muchas cosas de valor.
• Partes y órdenes de trabajo: La hoja que sale con la furgoneta: qué fallaba, qué se hizo, piezas y horas, con la firma del cliente.
• Registros y hojas de registro: Líneas con fecha en un cuaderno: entregas recibidas, llamadas atendidas, horas de funcionamiento, producción, residuos pesados, y cada una se suma sola.
• Registros de salud animal: Vacunas y refuerzos, visitas al veterinario, tratamientos, pesos y los papeles que acompañan a un animal entre propietarios, residencias y cuadras.
• Historial médico y de salud: Tu propia copia de tu propio historial médico: qué tomas, qué te dijeron, qué se midió y cuándo vuelves.
• Bebé y cuidado infantil: El primer año por escrito (tomas, pañales, sueño e hitos) y los papeles entre padres, cuidadoras y guarderías.
• Colegio y estudios: Deberes, repasos, fechas de entrega y notas, para el estudiante que lleva la cuenta y para quien paga.
• Eventos y celebraciones: Presupuestos que se sostienen, listas de invitados que cuadran, proveedores que aparecen y un cronograma para el gran día.
• Registros de cuidados y apoyo: El registro diario de los cuidados prestados: visitas, medicación firmada, relevos, turnos y el plan con el que trabaja todo el mundo.
• Organizador del hogar y la familia: Las páginas de un archivador del hogar que de verdad se usan: a quién llamar, qué se renueva y cuándo, quién hace qué y dónde está cada cosa.
• Bienestar y hábitos: Hábitos, rutinas, sueño, ánimo y el pequeño registro diario que muestra lo que pasa de verdad y no lo que pensabas hacer.
• Trabajo y carrera profesional: Los papeles de una vida laboral llevados por quien la vive: la búsqueda, las entrevistas, la semana que viene y las pruebas de lo que hiciste.
• Docencia y aula: El lado del profesor en la mesa: la semana planificada, las notas puestas, los incidentes registrados y el traspaso escrito para quien tome la clase después.
• Historia familiar y genealogía: Los papeles de trabajo de la investigación genealógica: quién pertenece a quién, qué se ha encontrado, de dónde salió y qué queda por buscar.
• Viajes y vacaciones: Planificadores, presupuestos, calculadoras de costos, control de reservas y listas de equipaje para vacaciones, viajes por carretera, viajes en grupo y viajes largos.
• Mudanza y traslado: Presupuestos, comparativas de presupuestos, cronogramas, registros y listas de verificación que acompañan a un hogar desde la primera caja hasta instalarse en la nueva casa.
• Compra y venta de vivienda: Hojas de trabajo, controles y listas de verificación para cada fase de la compra o venta de una vivienda, desde la primera visita hasta el día de la firma.
• Cocina y planificación de comidas: Planificadores, inventarios, registros y calculadoras para llevar la cocina de casa, desde el contenido del congelador hasta lo que cuesta una ración.
• Energía y suministros: Plantillas de lecturas del contador, tarifas, energía solar, carga de vehículos eléctricos, combustible de calefacción y contratos de suministros para saber lo que cuesta de verdad la energía de tu casa.
• Aficiones y colecciones: Hojas de cálculo, inventarios y registros para catalogar lo que coleccionas, presupuestar el gasto en tu afición y anotar lo que ves, escalas, pescas y haces.
• Deporte y entrenamiento: Registros, controles y planificadores para quien hace ejercicio a diario y quiere anotar sesiones, sumar los totales semanales y planificar en torno a una prueba.
• Clubes, asociaciones y comunidad: Hojas de dinero, socios y organización para tesoreros, secretarios y miembros de la junta de clubes, pequeñas asociaciones benéficas y grupos comunitarios.
• Contabilidad para autónomos: Libros de caja, libros diarios, previsiones, calculadoras de tarifas y resúmenes anuales para autónomos que llevan sus propias cuentas.
• Negocio artesanal: Hojas de costos, pedidos, precios, envíos y puntos de venta para quienes hacen cosas y las venden.
• Vida digital y contenido: Planificadores, controles, registros y listas de verificación para publicar contenido en internet y tener en orden tu vida digital.
• Reformas y bricolaje: Presupuestos, calendarios, calculadoras de cantidades, fichas de especificaciones y registros para quien planifica y lleva una reforma o un proyecto de bricolaje.
• Caravanas, autocaravanas y barcos: Planificadores, controles de gastos, calculadoras y listas de verificación para viajar con caravana, autocaravana, camper o barco.
• Edificios compartidos y vecinos: Plantillas para comunidades de propietarios, asociaciones de vecinos y viviendas compartidas para presupuestar, registrar, asignar y repartir los gastos de un edificio común.
• Calculadoras y hojas de trabajo de dinero: Hojas de trabajo y calculadoras que aplican tus propias cifras a préstamos, hipotecas, planes de ahorro, sueldo, gastos compartidos y compras grandes.
• Fiestas y regalos: Planificadores, presupuestos, listas e inventarios para fiestas y regalos a lo largo del año, como hojas para imprimir, formularios online y libros de Excel.
• Niños y vida familiar: Controles, planificadores, registros y formularios para la vida familiar con niños en edad escolar y adolescentes, desde la paga hasta el calendario escolar.
• Estudiantes y vivienda compartida: Planificadores, calculadoras, turnos y registros para universitarios y para cualquiera que comparta vivienda, desde facturas y fianzas hasta asignaturas y prácticas.
• Escritura y publicación: Controles, planificadores, registros y calculadoras para novelistas, escritores freelance y autores autoeditados que gestionan manuscritos, envíos y ventas de libros.