Registro de gastos de la tramitación de la herencia

Para quién es

Todos los costos de tramitar la herencia, en un solo lugar. Cada línea recoge qué se pagó, a quién, quién lo pagó y si ya se le ha devuelto, para que las cuentas de la herencia muestren adónde fue el dinero y nadie salga perdiendo.

Albaceas y administradores, sobre todo los no profesionales que pagan algunos costos de su propio bolsillo, y familias que se reparten el trabajo de liquidar una herencia.

Qué te ayuda a controlar

• Cada costo, su fecha y a quién se pagó
• Qué tipo de costo era, como honorarios, tasaciones o desplazamientos
• Si salió de la cuenta de la herencia o del dinero de alguien
• Si se guardó el recibo
• Lo que se ha devuelto y lo que aún se debe a quien pagó

Cómo usarla

1. Escribe de quién es la herencia, los albaceas y las fechas que abarca el registro.
2. Añade una línea por cada costo en cuanto se pague, con el destinatario y una breve descripción, y elige una categoría.
3. Elige quién pagó: la cuenta de la herencia o una persona con su nombre. Marca el recibo cuando esté archivado.
4. Cuando la herencia reembolse un pago personal, marca devuelto y escribe la fecha.
5. Los totales se calculan en la versión en línea y en el libro de Excel; en papel, suma las columnas de importe y adeudado al pie de cada página.
6. Guarda los recibos en el mismo orden que el registro para poder relacionar cada línea con su comprobante.

Formatos

• PDF para imprimir (A4 y carta)
• PDF rellenable con campos de formulario
• Versión en línea, guardada en tu navegador
• Libro de Excel / Google Sheets

La versión para imprimir está maquetada dentro de un recuadro que cabe en A4 y en carta, así que los dos archivos son idénticos y ninguno se escala. El PDF rellenable tiene campos de formulario de verdad. El libro de Excel usa solo fórmulas sencillas (SUMA, SI, CONTAR.SI y similares), así que se abre en Excel, LibreOffice y Google Sheets sin que nada falle, y cada celda calculada está en gris para que veas qué cifras se obtienen solas.

Cómo imprimirla

Descarga el archivo A4 o carta según el papel de tu impresora, ábrelo en un lector de PDF e imprímelo al 100 % —no con «ajustar a la página», que reduce el espacio para escribir—. Los dos archivos dejan un margen de 14 mm, suficiente para el borde que no imprimen las impresoras domésticas. Para imprimir la versión en línea con tus datos, usa el botón Imprimir esta hoja, que imprime solo la hoja y nada del resto de la página. Más sobre cómo imprimir.

Preguntas frecuentes

¿Qué costos cuentan como gastos de la herencia?

Depende de la herencia y de la normativa aplicable en tu país o región, así que compruébalo antes de dar por hecho que un costo se puede reclamar. El registro recoge todos los costos que decidas anotar y no juzga cuáles son válidos.

¿Cómo funciona la columna de adeudado?

Toda línea que no se haya pagado desde la cuenta de la herencia cuenta como pago personal. Aparece como adeudada hasta que marcas devuelto, así que el total al pie es lo que la herencia aún debe devolver a quienes adelantaron gastos.

Varios estamos pagando gastos. ¿Cómo sabemos cuánto se le debe a cada uno?

Escribe el nombre de quien paga en la columna pagado por siempre de la misma forma. En el libro de Excel puedes filtrar esa columna para ver las líneas de cada persona y su total adeudado.

¿También van aquí los pagos hechos desde la cuenta de la herencia?

Sí, si son gastos de la tramitación de la herencia. Anotar todos los costos en un solo registro da el total completo, y la columna pagado por mantiene separados los dos orígenes.