Lista de verificación de tareas del albacea

Para quién es

Qué hacer, etapa por etapa. Las tareas prácticas que siguen a un fallecimiento aparecen en el orden en que suelen surgir, desde los primeros días hasta el cierre de la herencia, con espacio para anotar quién hizo cada una y cuándo.

Albaceas y administradores de herencias, y los familiares que comparten el trabajo con ellos, tanto si es la primera herencia de la que se ocupan como si no.

Qué te ayuda a controlar

• Las tareas que hay que hacer en los primeros días
• Los documentos que reunir y los organismos a los que avisar
• La lista de lo que la persona tenía y lo que debía
• Qué hacer con la vivienda y las pertenencias
• Quién hizo cada tarea y en qué fecha

Cómo usarla

1. Anota arriba el nombre de la persona fallecida, los albaceas y la fecha en que empezaste.
2. Recorre las etapas en orden y anota quién hizo cada tarea y la fecha en que se hizo.
3. Usa la columna de notas para números de referencia, nombres de las personas con las que hablaste y lo que sigue pendiente de respuesta.
4. Tacha las tareas que no correspondan y añade las tuyas en las líneas en blanco o en la versión en línea.
5. Consulta la normativa y los trámites aplicables en tu país o región para inscribir la defunción, la validación del testamento o su equivalente y los impuestos; esta lista no los detalla.
6. Guarda la hoja con los papeles de la herencia para que cualquier albacea vea lo que ya se ha hecho; la versión en línea se guarda en tu propio navegador.

Formatos

• PDF para imprimir (A4 y carta)
• PDF rellenable con campos de formulario
• Versión en línea, guardada en tu navegador

La versión para imprimir está maquetada dentro de un recuadro que cabe en A4 y en carta, así que los dos archivos son idénticos y ninguno se escala. El PDF rellenable tiene campos de formulario de verdad. La versión en línea guarda lo que escribes en tu propio navegador y genera el PDF completo en tu dispositivo.

Cómo imprimirla

Descarga el archivo A4 o carta según el papel de tu impresora, ábrelo en un lector de PDF e imprímelo al 100 % —no con «ajustar a la página», que reduce el espacio para escribir—. Los dos archivos dejan un margen de 14 mm, suficiente para el borde que no imprimen las impresoras domésticas. Para imprimir la versión en línea con tus datos, usa el botón Imprimir esta hoja, que imprime solo la hoja y nada del resto de la página. Más sobre cómo imprimir.

Preguntas frecuentes

¿Esta lista me dice lo que exige la ley?

No. Es una lista práctica de tareas, no asesoramiento legal. Los pasos para inscribir una defunción, obtener la validación del testamento o su equivalente y liquidar impuestos cambian de un país a otro, así que consulta la normativa aplicable en tu país o región o pregunta a un abogado.

¿En qué orden se hacen las etapas?

Más o menos en el orden impreso, pero se solapan. Algunos organismos no hacen nada hasta que tienes documentos oficiales, así que reunir papeles y avisar a los organismos suelen ir en paralelo durante semanas.

¿Pueden repartirse el trabajo varias personas?

Sí, y para eso está la columna de hecho por. Anotar un nombre y una fecha junto a cada tarea evita que dos personas llamen al mismo banco y deja claro lo que queda pendiente.

¿Dónde anoto los datos de cada organismo?

Usa el control de organismos a los que avisar para la lista completa con referencias y respuestas, y la relación de bienes y deudas para los valores. Esta lista solo marca cada etapa como hecha.