Planificador de donativos y legados benéficos

Para quién es

Los donativos que quieres dejar a buenas causas. Cada entidad benéfica tiene una línea para sus datos de registro, el donativo como suma fija, objeto o parte, y cualquier fin asociado, y los totales muestran todo el plan de un vistazo.

Cualquier persona que esté pensando en dejar donativos a entidades benéficas o causas en su testamento, antes de hablarlo con un abogado o un notario.

Qué te ayuda a controlar

• Qué entidades y causas quieres apoyar
• Números de registro y contactos, para identificar cada entidad
• Sumas fijas, objetos y partes del remanente, uno junto a otro
• Cuánto podría suponer una parte, según tu propia estimación del remanente
• Qué donativos ya figuran en tu testamento

Cómo usarla

1. Escribe tu nombre, la fecha y los datos de contacto de tu abogado o asesor.
2. Si quieres ver las partes como importes, anota tu propia estimación del remanente: lo que podría quedar después de deudas, costos y otros legados.
3. Dale una línea a cada entidad con su número de registro o referencia, y anota el donativo como suma fija, valor de un objeto o parte; rellena solo la columna que corresponda.
4. Anota cualquier fin o condición que quieras asociar y marca en testamento cuando el donativo se haya incluido.
5. El valor de las partes y los totales se calculan en la versión en línea y en el libro de Excel; lleva la hoja a tu abogado o notario.

Formatos

• PDF para imprimir (A4 y carta)
• PDF rellenable con campos de formulario
• Versión en línea, guardada en tu navegador
• Libro de Excel / Google Sheets

La versión para imprimir está maquetada dentro de un recuadro que cabe en A4 y en carta, así que los dos archivos son idénticos y ninguno se escala. El PDF rellenable tiene campos de formulario de verdad. El libro de Excel usa solo fórmulas sencillas (SUMA, SI, CONTAR.SI y similares), así que se abre en Excel, LibreOffice y Google Sheets sin que nada falle, y cada celda calculada está en gris para que veas qué cifras se obtienen solas.

Cómo imprimirla

Descarga el archivo A4 o carta según el papel de tu impresora, ábrelo en un lector de PDF e imprímelo al 100 % —no con «ajustar a la página», que reduce el espacio para escribir—. Los dos archivos dejan un margen de 14 mm, suficiente para el borde que no imprimen las impresoras domésticas. Para imprimir la versión en línea con tus datos, usa el botón Imprimir esta hoja, que imprime solo la hoja y nada del resto de la página. Más sobre cómo imprimir.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre una suma fija y una parte?

Una suma fija es un importe concreto. Una parte es una proporción de lo que queda una vez pagadas las deudas, los costos y otros legados, así que su valor sube o baja con la herencia. El planificador muestra ambas para que veas el equilibrio entre ellas.

¿De dónde sale la estimación del remanente?

De ti. Solo sirve para mostrar las partes como importes, y la hoja no aporta ninguna cifra. Déjala en blanco para ver solo los porcentajes y actualízala cuando cambien tus circunstancias.

¿El planificador tiene en cuenta los impuestos sobre los donativos benéficos?

No. El tratamiento de los donativos a entidades benéficas varía de un país a otro. La hoja no da tipos ni normas; consulta la normativa aplicable en tu país o región, o pregunta a tu abogado o asesor.

¿Por qué anotar el número de registro?

Las entidades benéficas pueden tener nombres parecidos, fusionarse o cambiar de nombre con el tiempo. Un número de registro o una referencia ayuda a quien redacte el testamento, y más tarde al albacea, a encontrar la entidad correcta.