Registro de regalos y donaciones realizados

Para quién es

Un historial de lo que has regalado. Cada línea recoge la fecha, quién lo recibió, qué fue y cuánto valía, para que quien necesite saberlo más adelante tenga un registro claro en lugar de la memoria de la familia.

Quienes a lo largo de los años dan dinero u objetos de valor a hijos, nietos u otras personas, y quien prevé que sus albaceas quizá tengan que dar cuenta algún día de regalos pasados.

Qué te ayuda a controlar

• Cada regalo, con su fecha y destinatario
• Si fue efectivo, una transferencia, un cheque o un objeto
• El valor que le diste en su momento
• La ocasión, como un cumpleaños, una boda o la entrada de una vivienda
• Totales para el periodo que elijas y para la persona que elijas

Cómo usarla

1. Anota arriba tu nombre, la fecha en que empezaste el registro y la moneda.
2. Añade una línea cada vez que regales dinero o un objeto de valor, con la fecha, el destinatario, la relación y una breve descripción.
3. Introduce el valor tal como lo entendías en ese momento; si es un objeto, indica en la descripción cómo llegaste a esa cifra.
4. Para sumar un año u otro periodo, introduce sus fechas de inicio y fin en el encabezado; para sumar los regalos a una persona, escribe su nombre exactamente como aparece en la tabla.
5. Los totales se calculan en el navegador y en el libro de Excel; en papel, suma la columna de valor al pie de cada página.
6. Guarda el registro con los papeles de tu testamento y dile a tu albacea que existe.

Formatos

• PDF para imprimir (A4 y carta)
• PDF rellenable con campos de formulario
• Versión en línea, guardada en tu navegador
• Libro de Excel / Google Sheets

La versión para imprimir está maquetada dentro de un recuadro que cabe en A4 y en carta, así que los dos archivos son idénticos y ninguno se escala. El PDF rellenable tiene campos de formulario de verdad. El libro de Excel usa solo fórmulas sencillas (SUMA, SI, CONTAR.SI y similares), así que se abre en Excel, LibreOffice y Google Sheets sin que nada falle, y cada celda calculada está en gris para que veas qué cifras se obtienen solas.

Cómo imprimirla

Descarga el archivo A4 o carta según el papel de tu impresora, ábrelo en un lector de PDF e imprímelo al 100 % —no con «ajustar a la página», que reduce el espacio para escribir—. Los dos archivos dejan un margen de 14 mm, suficiente para el borde que no imprimen las impresoras domésticas. Para imprimir la versión en línea con tus datos, usa el botón Imprimir esta hoja, que imprime solo la hoja y nada del resto de la página. Más sobre cómo imprimir.

Preguntas frecuentes

¿Para qué llevar un registro de regalos?

En algunos lugares los regalos pasados pueden importar al liquidar una herencia, y en cualquier familia pueden importar por equidad. La hoja no se pronuncia sobre ninguna de las dos cosas; simplemente deja los hechos por escrito, de mano de quien los conoce.

¿Cómo funcionan los totales por periodo y por persona?

Introduce una fecha de inicio y otra de fin, y la hoja suma los regalos fechados entre ambas. Introduce el nombre de un destinatario y suma todas las líneas cuyo destinatario coincida exactamente, así que escribe los nombres siempre igual.

¿Qué valor pongo a un objeto?

Lo que creas que valía cuando lo regalaste, e indica cómo lo sabes, por ejemplo con un recibo o una tasación. La hoja no sugiere valores ni dice qué regalos cuentan a efectos fiscales o legales.

¿Incluyo los regalos pequeños?

Eso depende de ti. Muchas personas anotan solo el dinero y los objetos de valor real, y dejan fuera los regalos de cumpleaños corrientes. Consulta la normativa aplicable en tu país o región si no sabes qué podría importar más adelante.