Control de entidades a las que avisar de un fallecimiento

Para quién es

Cada entidad avisada y lo que respondió. Las filas guía por tipo de entidad ayudan a que no se olvide ninguna, y cada línea recoge la referencia de la cuenta, cómo y cuándo se contactó, los documentos que pidió y si la cuenta se ha cerrado o transferido.

Albaceas, familiares y cualquier otra persona que se ocupe de los trámites tras un fallecimiento, sobre todo cuando varios miembros de la familia se reparten las llamadas y las cartas.

Qué te ayuda a controlar

• Qué entidades ya están avisadas y a cuáles falta contactar
• Los números de cuenta y de referencia en un solo lugar
• Los documentos que pidió cada entidad y si se enviaron
• Las respuestas recibidas y las cuentas cerradas, bloqueadas o transferidas
• Quién hizo cada contacto cuando el trabajo se reparte

Cómo usarla

1. Escribe arriba el nombre de la persona fallecida, la fecha de defunción y tu nombre y datos de contacto.
2. Recorre las filas guía y escribe el nombre de cada entidad que corresponda; tacha los tipos que no apliquen y añade filas para lo que encuentres en el correo, los extractos o los registros bancarios.
3. Cada vez que contactes, anota la fecha, el medio y cualquier número de referencia o de expediente que te den.
4. Anota qué documentos pidió cada una y la fecha en que llegó la respuesta.
5. Marca cada línea como cerrada, transferida o en curso, y guarda el control con los demás papeles de la herencia; la versión en línea se guarda en tu propio navegador.

Formatos

• PDF para imprimir (A4 y carta)
• PDF rellenable con campos de formulario
• Versión en línea, guardada en tu navegador

La versión para imprimir está maquetada dentro de un recuadro que cabe en A4 y en carta, así que los dos archivos son idénticos y ninguno se escala. El PDF rellenable tiene campos de formulario de verdad. La versión en línea guarda lo que escribes en tu propio navegador y genera el PDF completo en tu dispositivo.

Cómo imprimirla

Descarga el archivo A4 o carta según el papel de tu impresora, ábrelo en un lector de PDF e imprímelo al 100 % —no con «ajustar a la página», que reduce el espacio para escribir—. Los dos archivos dejan un margen de 14 mm, suficiente para el borde que no imprimen las impresoras domésticas. Para imprimir la versión en línea con tus datos, usa el botón Imprimir esta hoja, que imprime solo la hoja y nada del resto de la página. Más sobre cómo imprimir.

Preguntas frecuentes

¿Cómo sé a qué entidades avisar?

Revisa los extractos bancarios recientes, las domiciliaciones, el correo postal y electrónico, y cualquier documento o lista que guardara la persona. Los cobros y pagos suelen llevar a empleadores, pagadores de pensiones, aseguradoras, suministros y afiliaciones que, de otro modo, se pasarían por alto.

¿Hay una lista oficial que deba seguir?

No en esta hoja. Algunos países tienen un servicio que comunica la noticia a varios organismos públicos a la vez, y lo que necesita cada entidad varía. Consulta la normativa y los servicios de tu país o región, y pregunta a cada entidad qué requiere.

¿Qué documentos suelen pedir?

Depende de la entidad, por eso la hoja tiene una columna para lo que pida cada una. Anotarlo sobre la marcha evita repetir la misma llamada y muestra qué copias tienes que pedir o enviar.

¿Pueden compartirlo dos o más personas?

Sí. Se pueden repartir las filas y anotar las iniciales en la columna de notas. La copia impresa puede pasar de mano en mano; la versión en línea se queda en un solo navegador, así que conviene acordar quién guarda la copia principal.