Lista de beneficiarios y contactos

Para quién es

Todas las personas a las que hay que contactar, en una sola hoja. Cada persona nombrada para recibir algo tiene una línea con su relación, sus datos de contacto completos y lo que se le deja, para que el albacea pueda localizarla sin rebuscar en viejas agendas.

Quien esté redactando o actualizando su testamento y quiera que sus albaceas tengan datos al día, y los albaceas que elaboran la lista a partir del testamento cuando llega el momento.

Qué te ayuda a controlar

• El nombre completo y la relación de cada persona nombrada
• Una dirección, un teléfono y un correo actuales de cada una
• Lo que se le deja a cada persona, en pocas palabras
• Otra forma de localizarla si los primeros datos quedan desfasados
• De qué documento se sacó la lista y cuándo

Cómo usarla

1. Anota quién preparó la lista, la fecha y el documento del que se saca, como un testamento de una fecha concreta.
2. Dedica una línea a cada persona o entidad benéfica nombrada, con su nombre completo tal como figura en el documento y su relación.
3. Añade la dirección, el teléfono y el correo que tengas de cada una, y una nota breve de lo que se le deja.
4. Anota un contacto alternativo, como un familiar o su propio abogado, para quien se muda a menudo.
5. Revisa los datos una vez al año o cuando sepas que alguien se ha mudado; la versión en línea se guarda en tu propio navegador.
6. Guarda una copia impresa con el registro del testamento o en la carpeta de asuntos personales.

Formatos

• PDF para imprimir (A4 y carta)
• PDF rellenable con campos de formulario
• Versión en línea, guardada en tu navegador

La versión para imprimir está maquetada dentro de un recuadro que cabe en A4 y en carta, así que los dos archivos son idénticos y ninguno se escala. El PDF rellenable tiene campos de formulario de verdad. La versión en línea guarda lo que escribes en tu propio navegador y genera el PDF completo en tu dispositivo.

Cómo imprimirla

Descarga el archivo A4 o carta según el papel de tu impresora, ábrelo en un lector de PDF e imprímelo al 100 % —no con «ajustar a la página», que reduce el espacio para escribir—. Los dos archivos dejan un margen de 14 mm, suficiente para el borde que no imprimen las impresoras domésticas. Para imprimir la versión en línea con tus datos, usa el botón Imprimir esta hoja, que imprime solo la hoja y nada del resto de la página. Más sobre cómo imprimir.

Preguntas frecuentes

¿Esta lista es lo mismo que el testamento?

No. El testamento es el documento que cuenta. Esta lista es una ayuda práctica para localizar a las personas nombradas en él. Si alguna vez no coinciden, los albaceas se rigen por el testamento, así que mantén la lista al día con él.

¿Incluyo entidades benéficas y organizaciones?

Sí. Dales una línea con su nombre oficial completo, cualquier número de referencia que usen y la dirección del departamento que gestiona los legados, para que el albacea no tenga que adivinar a qué sede escribir.

¿Cuánto detalle va en la columna de lo que recibe?

Lo suficiente para identificar el legado, como «el reloj de oro» o «una parte del remanente». Deja la redacción exacta al propio testamento; esta columna es solo un recordatorio.

¿Y las personas que no son beneficiarias?

Usa la hoja de contactos familiares para albaceas para los parientes y otras personas a las que haya que avisar de un fallecimiento pero que no reciben nada.