Kundenliste als Excel-Tabelle

Für wen es gedacht ist

Eine Kundenliste, die zeigt, wer sich lange nicht gemeldet hat. Eine Zeile pro Kunde mit Kontaktdaten, Status, was er bei Ihnen kauft und dem Datum des letzten Kontakts – die Tage seitdem zählen von selbst hoch.

Für kleine Betriebe, Freiberufler und Handwerker, die ihre Kunden im Kopf, im Handy und in drei Notizbüchern haben und sie gern an einem Ort hätten.

Was Sie damit im Blick behalten

• Telefon, E-Mail und Adresse jedes Kunden auf einem Blatt
• Wer aktiv ist, wer Interessent ist und wer nicht mehr kauft
• Wie lange Ihr letztes Gespräch mit jedem Kunden her ist
• Wer der Kunde ist – was er kauft, wie er Sie gefunden hat

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie oben den Betrieb und das Datum der letzten Aktualisierung ein.
2. Legen Sie für jeden Kunden eine Zeile an: Name, gegebenenfalls Firma, Telefon, E-Mail und wie er zu Ihnen gekommen ist.
3. Setzen Sie den Status – aktiv, Interessent oder inaktiv – und notieren Sie das Datum des letzten Kontakts.
4. Die Browser-Version und die Excel-Datei zählen die Tage seit diesem Datum; sortieren Sie danach, um zu sehen, wen Sie anrufen sollten.
5. Aktualisieren Sie das Datum des letzten Kontakts nach jedem Gespräch, damit die Zählung stimmt.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser
• Excel-Datei / Google Sheets

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Excel-Datei verwendet nur einfache Formeln (SUMME, WENN, ZÄHLENWENN und ähnliche). Sie lässt sich daher in Excel, LibreOffice und Google Sheets fehlerfrei öffnen, und jede berechnete Zelle ist grau, damit Sie sehen, welche Werte sich von selbst ergeben.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Wie funktioniert „Tage seit“ auf Papier?

Gar nicht – der Wert wird im Browser und in der Excel-Datei aus dem heutigen Datum berechnet. In der gedruckten Fassung bleibt die Spalte leer, zum Eintragen oder Freilassen.

Darf ich darin personenbezogene Daten speichern?

Es ist eine Kundenliste, also ja – aber die Datenschutzvorschriften, die in Ihrem Land oder Ihrer Region gelten, legen fest, was Sie speichern dürfen, wie lange und worüber Sie die Betroffenen informieren müssen. Prüfen Sie diese; das Blatt selbst trifft dazu keine Aussage.

Gibt es eine Version für Lieferanten?

Verwenden Sie dasselbe Blatt mit einer anderen Überschrift oder die Lieferantenübersicht auf dieser Website, die für Kundennummern und Lieferzeiten angelegt ist.

Wohin gehen die Daten?

In der Browser-Version nirgendwohin – sie bleiben im Speicher Ihres Browsers auf diesem Gerät. Die Excel-Datei ist eine Datei auf Ihrem Computer.