Checkliste für neue Kunden (Onboarding)
Die Kontakt- und Rechnungsdaten, die Sie brauchen, bevor eine Rechnung hinausgehen kann.
BW-478 Checkliste PDF Online
Rechnungen und Finanzen · IM-12
Kundenkarteikarte zum Ausdrucken
Kundenkarteikarte als PDF zum Ausdrucken: Kontaktdaten, Zugangshinweise, erledigte und berechnete Arbeiten und alles, was der nächste Besuch wissen sollte.
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Eine Seite. Wählen Sie das Papierformat: Beide Fassungen haben genau dasselbe Layout, keine wird verkleinert, damit sie passt.
Ausdrucken und von Hand ausfüllen
Am Bildschirm ausfüllen schreiben und speichern
Die ausfüllbaren Fassungen haben echte Formularfelder: Öffnen Sie sie in einem beliebigen PDF-Programm, schreiben Sie hinein und speichern Sie sie. Hilfe zum Drucken.
Wofür dieses Blatt gedacht ist
Führen Sie eine Karte pro Kunde, damit an einer Stelle steht, was gemacht wurde, was es gekostet hat und wann der nächste Besuch fällig ist.
Für wen es gedacht ist
Handwerker, Reinigungskräfte, Hundefriseure, Gärtner, mobile Kfz-Mechaniker, Therapeuten und alle mit Stammkunden.
So verwenden Sie es
- Notieren Sie die Zugangshinweise – Torcodes, Parken, der Hund – dort, wo die nächste Person danach sucht.
- Tragen Sie bei jedem Besuch eine Zeile ein, einschließlich der Rechnungsnummer.
- Notieren Sie den nächsten Termin auf der Karte und übertragen Sie ihn dann in einen Kalender.
- Halten Sie nur fest, was Sie für die Arbeit brauchen.
Was das Blatt enthält
Eine Seite, von oben nach unten:
Unter dem Titel: Eine Karte pro Kunde: wie Sie ihn erreichen, was für ihn erledigt wurde und was berechnet wurde.
Weniger aufbewahren, als Sie denken. Halten Sie nur fest, was Sie für die Arbeit brauchen, sagen Sie den Menschen, was Sie aufbewahren, und lagern Sie es sicher. Die Regeln für personenbezogene Daten unterscheiden sich von Land zu Land und gelten für Papier genauso wie für Computer.
Ausfüllzeilen: Kunde · Kundennr. oder Zeichen · Seit · Adresse · Telefon · E-Mail · Bevorzugter Kontakt · Zugang – Torcodes, Parken, Hunde
Erledigte Arbeit
Tabelle, 8 Zeilen: Datum · Auftrag oder Besuch · Ausgeführt von · Rechnung · Berechnet · Bezahlt · Nächster Termin
Linien: Notizen – Wünsche, frühere Probleme, alles, was der nächste Besuch wissen sollte
Häufige Fragen
Ist es sicher, Kundendaten auf Papier aufzubewahren?
In vielen Ländern gelten für Papierunterlagen dieselben Regeln wie für digitale Daten, und diese Regeln unterscheiden sich. Speichern Sie so wenig wie nötig, sagen Sie den Menschen, was Sie aufbewahren, lagern Sie die Karten sicher und vernichten Sie sie, wenn Sie sie nicht mehr brauchen. Prüfen Sie, was bei Ihnen gilt.
Die Fassung, die rechnet
Vorlagen zum selben Thema mit Online-Version und, wo es etwas zu berechnen gibt, einer Excel-Datei.
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