Angebotsliste zum Nachfassen

Für wen es gedacht ist

Die Angebote, die rausgegangen sind, und was danach geschah. Eine Zeile pro Angebot mit Kunde, Wert und Versanddatum, eine Spalte für den Tag, an dem Sie nachgefasst haben, und ein Ergebnis, das Sie selbst setzen. Die Tage seit Versand und der gewonnene Wert werden für Sie berechnet.

Für Handwerksbetriebe und kleine Firmen, die mehr Angebote schreiben als Aufträge gewinnen und den Überblick verlieren, welche noch offen sind – und für alle, die drei Monate später ein unbeantwortetes Angebot gefunden und sich gefragt haben, ob ein Anruf den Auftrag gebracht hätte.

Was Sie damit im Blick behalten

• Jedes versandte Angebot mit Nummer und Wert
• Wie viele Tage seit dem Versand jedes Angebots vergangen sind
• Wann Sie zuletzt nachgefasst haben, damit niemand zweimal in einer Woche angerufen wird
• Welche Angebote gewonnen, verloren oder noch ohne Antwort sind
• Der angebotene und der gewonnene Wert im Zeitraum

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie oben Ihren Betrieb, den Zeitraum und die Währung ein.
2. Legen Sie für jedes versandte Angebot eine Zeile an: Ihre eigene Nummer, das Versanddatum, den Kunden und ein paar Worte zum Auftrag.
3. Tragen Sie den Angebotswert in die Betragsspalte ein, netto oder brutto, wie Sie möchten – bleiben Sie dabei einheitlich und vermerken Sie es in den Notizen.
4. Lassen Sie das Ergebnis auf „Gesendet“, bis Sie eine Rückmeldung haben, und setzen Sie es dann auf „Nachgefasst“, „Gewonnen“, „Verloren“ oder „Keine Antwort“.
5. Notieren Sie jedes Mal das Datum, wenn Sie nachfassen. Tage seit Versand, gewonnener Wert und Summen werden im Browser und in der Excel-Datei berechnet; auf Papier zählen Sie vorwärts und addieren nach unten.
6. Lesen Sie am Ende des Zeitraums die Übersicht und übertragen Sie die unbeantworteten Zeilen auf das nächste Blatt.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser
• Excel-Datei / Google Sheets

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Excel-Datei verwendet nur einfache Formeln (SUMME, WENN, ZÄHLENWENN und ähnliche). Sie lässt sich daher in Excel, LibreOffice und Google Sheets fehlerfrei öffnen, und jede berechnete Zelle ist grau, damit Sie sehen, welche Werte sich von selbst ergeben.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Wie lange sollte ich warten, bevor ich nachfasse?

Das steht nicht auf dem Blatt, denn es hängt vom Gewerk, vom Kunden und vom Auftrag ab. Es zeigt, wie viele Tage seit dem Versand jedes Angebots vergangen sind und wann Sie zuletzt angerufen haben, und überlässt die Entscheidung Ihnen.

Was umfasst der gewonnene Wert?

Nur die Zeilen, deren Ergebnis auf „Gewonnen“ steht. Alles andere zählt als null, sodass ein Angebot auf „Gesendet“ oder „Nachgefasst“ die Summe nicht schönt.

Ist der Anteil des gewonnenen Werts eine sinnvolle Kennzahl?

Er ist der gewonnene Wert geteilt durch alles, was im Zeitraum angeboten wurde, und sagt etwas über Ihre Preise und etwas über die Aufträge, um die Sie sich bewerben. Er ist eine Kennzahl, kein Ziel, und hier steht keine Zahl, wie hoch er sein sollte.

Sollten die Beträge die Steuer enthalten?

Beides geht, solange es in jeder Zeile gleich ist. Die meisten erfassen Angebote netto, weil das der Wert ist, den der Auftrag für sie hat.

Was passiert mit einem überarbeiteten Angebot?

Überschreiben Sie den Betrag und notieren Sie das Datum in der Notizspalte, oder legen Sie eine zweite Zeile mit neuer Nummer an und setzen Sie die erste auf „Verloren“. Beide zu behalten ist ehrlicher, wenn Sie sehen möchten, wie oft Sie einen Preis nachbessern.