Inventario de bienes y enseres de una herencia

Para quién es

El contenido de una casa que se liquida, anotado habitación por habitación. Cada línea lleva una valoración, la persona a la que está destinado y lo que ha pasado realmente con él, para que la familia y los papeles de la herencia coincidan.

Albaceas, administradores de la herencia y los familiares que acaban vaciando una casa: cualquiera que tenga que dar cuenta de lo que había, de cuánto valía y de adónde fue.

Qué te ayuda a controlar

• Todo lo que hay en la vivienda, por habitación, para que nada aparezca tarde
• Una valoración por objeto y un total del contenido en su conjunto
• A quién va destinado cada objeto según el testamento o por acuerdo
• Qué pasó con cada línea: se conservó, se regaló, se vendió, se donó o se desechó
• Un registro fechado hecho antes de vaciar la casa, que es cuando los recuerdos no coinciden

Cómo usarla

1. Rellena el encabezado con el nombre de la persona fallecida, la dirección del inmueble, quién elabora la lista y la fecha.
2. Recorre las habitaciones una por una y haz fotos sobre la marcha. Escribe la habitación en la primera columna para que la hoja se lea en el orden en que la recorriste.
3. Describe cada objeto lo bastante bien para identificarlo después: marcas del fabricante, materiales, daños. Agrupa lo de poco valor («contenido del armario de la ropa blanca») en una línea con una cantidad.
4. Introduce un valor por objeto. Si la valoración es para las cuentas de la herencia y no para la familia, en esta columna va la cifra de un tasador profesional, no una estimación; la hoja no aporta ninguna.
5. Rellena las columnas de destino y resultado a medida que se reparten los objetos, y pide a quien reciba algo que ponga sus iniciales en la línea de la copia impresa.
6. Consulta la normativa aplicable en tu país o región sobre el inventario y la valoración de una herencia antes de tomar esta lista como el registro definitivo.

Formatos

• PDF para imprimir (A4 y carta)
• PDF rellenable con campos de formulario
• Versión en línea, guardada en tu navegador
• Libro de Excel / Google Sheets

La versión para imprimir está maquetada dentro de un recuadro que cabe en A4 y en carta, así que los dos archivos son idénticos y ninguno se escala. El PDF rellenable tiene campos de formulario de verdad. El libro de Excel usa solo fórmulas sencillas (SUMA, SI, CONTAR.SI y similares), así que se abre en Excel, LibreOffice y Google Sheets sin que nada falle, y cada celda calculada está en gris para que veas qué cifras se obtienen solas.

Cómo imprimirla

Descarga el archivo A4 o carta según el papel de tu impresora, ábrelo en un lector de PDF e imprímelo al 100 % —no con «ajustar a la página», que reduce el espacio para escribir—. Los dos archivos dejan un margen de 14 mm, suficiente para el borde que no imprimen las impresoras domésticas. Para imprimir la versión en línea con tus datos, usa el botón Imprimir esta hoja, que imprime solo la hoja y nada del resto de la página. Más sobre cómo imprimir.

Preguntas frecuentes

¿Es un documento legal?

No. Es una lista de trabajo para que el vaciado sea ordenado y transparente. Lo que una herencia debe registrar formalmente, y quién tiene que valorarla, cambia de un país a otro: consulta la normativa aplicable en tu país o región o pregunta al abogado que lleve la herencia.

¿Qué valor pongo a las cosas corrientes de la casa?

La mayoría usa lo que se obtendría por el objeto de segunda mano, no lo que costó. La hoja acepta la cifra que introduzcas; escribe en las notas el criterio que usaste para que quien la lea después lo sepa.

¿Los objetos se anotan antes o después de repartirlos?

Antes. El sentido de la hoja es dejar constancia de lo que había en la casa en una fecha concreta. La columna de resultado se rellena después, a medida que salen las cosas, y así la lista original queda intacta.

¿Y las joyas y las colecciones?

Dales aquí su propia línea con un valor y guarda el detalle (contrastes, certificados, piezas sueltas) en un inventario de joyas o en un registro de valoración de la colección, y haz referencia a él en la descripción.