Checkliste für Testamentsvollstrecker

Für wen es gedacht ist

Was zu tun ist, Schritt für Schritt. Die praktischen Aufgaben nach einem Todesfall stehen in der Reihenfolge, in der sie meist anfallen, von den ersten Tagen bis zum Abschluss des Nachlasses, mit Platz für wer was wann erledigt hat.

Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter sowie Angehörige, die sich die Arbeit mit ihnen teilen, ob es der erste Nachlass ist, um den sie sich kümmern, oder nicht.

Was Sie damit im Blick behalten

• Die Aufgaben, die in den ersten Tagen anfallen
• Die Unterlagen, die zu sammeln, und die Stellen, die zu informieren sind
• Die Aufstellung dessen, was die verstorbene Person besaß und schuldete
• Den Umgang mit der Wohnung und dem Hausrat
• Wer welche Aufgabe an welchem Datum erledigt hat

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie oben den Namen der verstorbenen Person, die Testamentsvollstrecker und das Anfangsdatum ein.
2. Gehen Sie die Phasen der Reihe nach durch und notieren Sie, wer welche Aufgabe an welchem Datum erledigt hat.
3. Nutzen Sie die Spalte Notizen für Aktenzeichen, Namen von Gesprächspartnern und alles, worauf noch eine Antwort aussteht.
4. Streichen Sie Aufgaben, die nicht zutreffen, und ergänzen Sie eigene in den leeren Zeilen oder in der Online-Version.
5. Prüfen Sie die Vorschriften und Abläufe, die in Ihrem Land oder Ihrer Region für die Anzeige eines Sterbefalls, den Erbschein oder Vergleichbares und die Steuern gelten; diese Liste beschreibt sie nicht.
6. Bewahren Sie das Blatt bei den Nachlassunterlagen auf, damit jeder Testamentsvollstrecker sieht, was erledigt ist; die Online-Version speichert nur in Ihrem eigenen Browser.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Online-Version speichert Ihre Eingaben in Ihrem eigenen Browser und erzeugt das vollständige PDF auf Ihrem Gerät.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Sagt mir diese Liste, was gesetzlich vorgeschrieben ist?

Nein. Sie ist eine praktische Aufgabenliste, keine Rechtsberatung. Die Schritte für die Anzeige eines Sterbefalls, den Erbschein oder Vergleichbares und die Regelung der Steuern unterscheiden sich von Land zu Land. Prüfen Sie die Vorschriften, die in Ihrem Land oder Ihrer Region gelten, oder fragen Sie einen Rechtsanwalt.

In welcher Reihenfolge sind die Phasen zu erledigen?

Ungefähr in der gedruckten Reihenfolge, aber sie überschneiden sich. Manche Stellen werden erst tätig, wenn Sie amtliche Dokumente vorlegen. Deshalb laufen das Sammeln der Unterlagen und das Informieren der Stellen oft wochenlang parallel.

Können sich mehrere Personen die Arbeit teilen?

Ja, dafür ist die Spalte „Erledigt von“ da. Ein Name und ein Datum bei jeder Aufgabe verhindern, dass zwei Personen bei derselben Bank anrufen, und zeigen deutlich, was noch offen ist.

Wo halte ich die Angaben zu jeder Stelle fest?

Nutzen Sie die Übersicht der zu benachrichtigenden Stellen für die vollständige Liste mit Aktenzeichen und Antworten und die Vermögensaufstellung für die Werte. Diese Checkliste hakt nur jede Phase als erledigt ab.