Planer für Testamentsspenden an gemeinnützige Zwecke

Für wen es gedacht ist

Die Zuwendungen, die Sie guten Zwecken hinterlassen möchten. Jede Organisation erhält eine Zeile für ihre Registerangaben, die Zuwendung als festen Betrag, Gegenstand oder Anteil und einen etwaigen Verwendungszweck. Die Summen zeigen den ganzen Plan auf einen Blick.

Alle, die überlegen, in ihrem Testament gemeinnützige Organisationen oder Anliegen zu bedenken, bevor sie das mit einem Anwalt oder Notar besprechen.

Was Sie damit im Blick behalten

• Welche Organisationen und Anliegen Sie unterstützen möchten
• Registernummern und Kontakte, damit jede Organisation eindeutig ist
• Feste Beträge, Gegenstände und Anteile am Restnachlass nebeneinander
• Was ein Anteil ausmachen könnte, auf Grundlage Ihrer eigenen Schätzung des Restnachlasses
• Welche Zuwendungen bereits im Testament stehen

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie Ihren Namen, das Datum und die Kontaktdaten Ihres Anwalts oder Beraters ein.
2. Wenn Sie Anteile als Beträge sehen möchten, tragen Sie Ihre eigene Schätzung des Restnachlasses ein: was nach Schulden, Kosten und anderen Zuwendungen übrig bleiben könnte.
3. Geben Sie jeder Organisation eine Zeile mit Registernummer oder Referenz und tragen Sie die Zuwendung als festen Betrag, Wert eines Gegenstands oder Anteil ein; füllen Sie nur die zutreffende Spalte aus.
4. Notieren Sie einen gewünschten Zweck oder eine Auflage und haken Sie „Im Testament“ ab, sobald die Zuwendung aufgenommen ist.
5. Anteilswerte und Summen werden im Browser und in der Excel-Datei berechnet; nehmen Sie das Blatt zu Ihrem Anwalt oder Notar mit.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser
• Excel-Datei / Google Sheets

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Excel-Datei verwendet nur einfache Formeln (SUMME, WENN, ZÄHLENWENN und ähnliche). Sie lässt sich daher in Excel, LibreOffice und Google Sheets fehlerfrei öffnen, und jede berechnete Zelle ist grau, damit Sie sehen, welche Werte sich von selbst ergeben.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einem festen Betrag und einem Anteil?

Ein fester Betrag ist eine bestimmte Summe. Ein Anteil ist ein Teil dessen, was nach Begleichung von Schulden, Kosten und anderen Zuwendungen übrig bleibt; sein Wert steigt oder sinkt also mit dem Nachlass. Der Planer zeigt beides, damit Sie das Verhältnis zwischen ihnen sehen.

Woher kommt die Schätzung des Restnachlasses?

Von Ihnen. Sie dient nur dazu, Anteile als Beträge darzustellen, und das Blatt selbst liefert keine Zahl. Lassen Sie das Feld leer, um nur die Prozentsätze zu sehen, und aktualisieren Sie es, wenn sich Ihre Umstände ändern.

Berücksichtigt der Planer Steuern auf gemeinnützige Zuwendungen?

Nein. Die Behandlung von Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen ist von Land zu Land verschieden. Das Blatt nennt keine Sätze oder Regeln; prüfen Sie, was in Ihrem Land oder Ihrer Region gilt, oder fragen Sie Ihren Anwalt oder Berater.

Warum die Registernummer notieren?

Organisationen können ähnliche Namen haben, fusionieren oder sich umbenennen. Eine Registernummer oder Referenz hilft der Person, die das Testament aufsetzt, und später dem Testamentsvollstrecker, die richtige Organisation zu finden.