Arbeitsblatt zur Nachlassverteilung

Für wen es gedacht ist

Wer was bekommt und was bereits ausgezahlt ist. Das Arbeitsblatt geht vom Vermögen und den bereits bezahlten Schulden und Kosten aus, zieht die Einzelzuwendungen ab, teilt den Rest nach dem Anteil jedes Begünstigten auf und verfolgt jede Zahlung, bis kein Restbetrag mehr offen ist.

Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter, die die Auszahlung eines Nachlasses vorbereiten, und Familien, die sehen möchten, wie aus den Angaben im Testament tatsächliche Beträge werden.

Was Sie damit im Blick behalten

• Gesamtvermögen, Schulden und Kosten und was zur Verteilung übrig bleibt
• Jede Einzelzuwendung und jeder Anteil am Restnachlass
• Der Betrag, der jedem Begünstigten zusteht
• Was an jeden ausgezahlt wurde und wann
• Ob eine unterschriebene Empfangsbestätigung zurückgekommen ist

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie Nachlass, Testamentsvollstrecker und Datum ein, dann das Gesamtvermögen, die bezahlten Schulden und Kosten und die Summe der Einzelzuwendungen.
2. Geben Sie jedem Begünstigten eine Zeile und wählen Sie die Art: Einzelzuwendung oder Anteil am Restnachlass.
3. Tragen Sie bei einer Einzelzuwendung ihren Wert in die Betragsspalte ein, bei einem Anteil den Prozentsatz, den das Testament vorsieht.
4. Anspruch und Restbetrag werden im Browser und in der Excel-Datei berechnet; auf Papier wenden Sie jeden Prozentsatz auf den Restnachlass in der Zusammenfassung an.
5. Erfassen Sie jede Zahlung mit Datum, haken Sie „Quittung“ ab, sobald die unterschriebene Empfangsbestätigung vorliegt, und prüfen Sie vor jeder Auszahlung, dass die Anteile zusammen 100 ergeben.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser
• Excel-Datei / Google Sheets

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Excel-Datei verwendet nur einfache Formeln (SUMME, WENN, ZÄHLENWENN und ähnliche). Sie lässt sich daher in Excel, LibreOffice und Google Sheets fehlerfrei öffnen, und jede berechnete Zelle ist grau, damit Sie sehen, welche Werte sich von selbst ergeben.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Wie wird der Restnachlass berechnet?

Gesamtvermögen abzüglich bezahlter Schulden und Kosten, abzüglich der Summe der Einzelzuwendungen, die Sie im Kopf eintragen. Jeder Anteil am Restnachlass ist dieser Betrag mal dem Prozentsatz des Begünstigten. Alle Zahlen stammen von Ihnen; das Blatt übernimmt nur die Rechnung.

Warum wird die Summe der Einzelzuwendungen im Kopf eingetragen?

Weil der Restnachlass davon abhängt und eine Zeile die anderen Zeilen nicht sehen kann. Die Zusammenfassung addiert außerdem die Zuwendungszeilen der Tabelle, damit Sie prüfen können, ob beide Werte übereinstimmen.

Sagt mir das Blatt, wann ich auszahlen darf?

Nein. Wann und in welcher Reihenfolge ein Nachlass verteilt werden darf, hängt vom Testament und von den Vorschriften ab, die in Ihrem Land oder Ihrer Region gelten. Lassen Sie sich im Zweifel beraten; das Blatt hält nur die Zahlen in Ordnung.

Was ist mit einem Gegenstand statt Geld?

Setzen Sie in der Betragsspalte einen Wert an, wenn er in die Summen eingehen soll, oder lassen Sie sie leer und beschreiben Sie den Gegenstand in der Zeile des Begünstigten. Für die Verteilung einzelner Gegenstände eignet sich eine Verteilungsliste für persönliche Gegenstände besser.