Aufstellung von Immobilien und Wertgegenständen

Für wen es gedacht ist

Immobilien und Wertsachen, von Ihnen bewertet. Die erste Tabelle führt Grundstücke, Gebäude und Fahrzeuge auf, mit den Eigentumsverhältnissen und wo die Eigentumsunterlagen liegen; die zweite Wertgegenstände mit wer sie wann geschätzt hat. Beide werden summiert.

Haus- und Wohnungseigentümer, Menschen mit einer Zweitimmobilie, Grundstücken oder wertvollen Sammlungen und Testamentsvollstrecker, die wissen müssen, was vorhanden ist und wo die Unterlagen liegen.

Was Sie damit im Blick behalten

• Jede Immobilie und jedes Fahrzeug, die Eigentumsverhältnisse und wo die Unterlagen liegen
• Eine Hypothek oder Finanzierung darauf und was noch offen ist
• Schmuck, Kunst, Sammlungen und andere Wertgegenstände und wo sie aufbewahrt werden
• Wer jeden Gegenstand geschätzt hat und wann
• Zwischensummen für jede Tabelle und die Gesamtsumme

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie oben Ihren Namen, das Datum und wer die Aufstellung erstellt hat ein.
2. Führen Sie jede Immobilie, jedes Grundstück und jedes Fahrzeug mit Eigentumsart, einem etwaigen Kreditgeber, dem offenen Betrag und dem Aufbewahrungsort von Grundbuchauszug oder Fahrzeugpapieren auf.
3. Tragen Sie für jede Position Ihren eigenen geschätzten Wert ein; die Vorlage gibt keinen vor. Die Spalte Eigenkapital wird für Sie berechnet.
4. Führen Sie Wertgegenstände mit kurzer Beschreibung, Aufbewahrungsort und wer sie wann geschätzt hat auf.
5. Die Summen werden online und in der Excel-Datei berechnet; auf Papier addieren Sie jede Wertspalte und beide Zwischensummen.
6. Aktualisieren Sie die Werte, wenn Sie etwas neu schätzen lassen, und bewahren Sie Fotos der Wertsachen bei der Aufstellung auf.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser
• Excel-Datei / Google Sheets

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Excel-Datei verwendet nur einfache Formeln (SUMME, WENN, ZÄHLENWENN und ähnliche). Sie lässt sich daher in Excel, LibreOffice und Google Sheets fehlerfrei öffnen, und jede berechnete Zelle ist grau, damit Sie sehen, welche Werte sich von selbst ergeben.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Woher sollen die Werte kommen?

Von Ihnen: aus einem aktuellen Gutachten, einer Versicherungsaufstellung oder Ihrer eigenen Schätzung. Die Vorlage gibt keine vor. Die Spalten „Geschätzt am“ und „Geschätzt von“ zeigen, wie aktuell und wie belastbar jeder Wert ist.

Was bedeutet Eigentumsart hier?

Wie die Immobilie gehalten wird, zum Beispiel allein auf Ihren Namen, gemeinsam mit einer anderen Person oder zu Anteilen. Die Begriffe und ihre Wirkung unterscheiden sich von Land zu Land. Verwenden Sie die Bezeichnung aus Ihren eigenen Eigentumsunterlagen und prüfen Sie die Vorschriften, die in Ihrem Land oder Ihrer Region gelten.

Wie wird die Spalte Eigenkapital berechnet?

Ihr geschätzter Wert abzüglich des Betrags, den Sie als noch beim Kreditgeber offen eintragen. Die Gesamtsumme verwendet die vollen geschätzten Werte; die Summe des Eigenkapitals steht in der Summenzeile der Immobilientabelle.

Ist das dasselbe wie eine Hausratliste?

Nein. Eine Hausratliste erfasst alles in einer Wohnung für die Versicherung. Diese Aufstellung enthält nur die Immobilien und höherwertigen Gegenstände, von denen ein Testamentsvollstrecker wissen muss, mit Eigentumsverhältnissen und Aufbewahrungsort der Unterlagen.