Inhaltsverzeichnis für den Vorsorgeordner

Für wen es gedacht ist

Die erste Seite Ihres Vorsorgeordners. Sie führt jeden Bereich Ihres Lebens auf, der schriftlich geregelt ist, sagt, wo die Unterlagen dazu liegen und wen man anrufen kann. So weiß, wer den Ordner öffnet, wo er nachsehen muss, bevor die Suche beginnt.

Alle, die ihre Unterlagen an einem Ort sammeln, und die Partnerin, der Partner, erwachsene Kinder oder Testamentsvollstrecker, die eines Tages alles finden müssen, ohne nachfragen zu können.

Was Sie damit im Blick behalten

• Wo der Ordner selbst aufbewahrt wird und wer davon weiß
• Wo die Unterlagen zu jedem Bereich Ihrer Angelegenheiten liegen
• Den wichtigsten Ansprechpartner und die Telefonnummer für jeden Bereich
• Wann jeder Eintrag zuletzt geprüft oder aktualisiert wurde
• Welche Abschnitte des Ordners tatsächlich vorhanden sind

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie Ihren Namen, das Datum und den Aufbewahrungsort des Ordners ein und nennen Sie die Personen, denen Sie davon erzählt haben.
2. Gehen Sie die vorgegebenen Bereiche durch und notieren Sie, wo die Unterlagen liegen: eine Schublade, ein Ordner, eine Kanzlei oder eine benannte Datei auf dem Computer.
3. Ergänzen Sie für jeden Bereich die Person oder Stelle, an die man sich wenden kann, mit Telefonnummer, und datieren Sie die Zeile beim Ausfüllen.
4. Nutzen Sie die leeren Zeilen für alles, was die Liste nicht abdeckt, etwa ein Unternehmen, eine Stiftung oder eine Immobilie im Ausland.
5. Haken Sie die Abschnitte ab, die tatsächlich im Ordner sind, und legen Sie dieses Blatt ganz nach vorn.
6. Sehen Sie es einmal im Jahr oder nach jeder größeren Veränderung durch und datieren Sie die geprüften Zeilen neu; die Online-Version speichert nur in Ihrem eigenen Browser.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Online-Version speichert Ihre Eingaben in Ihrem eigenen Browser und erzeugt das vollständige PDF auf Ihrem Gerät.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Ist das dasselbe wie ein Testament?

Nein. Es ist ein Verzeichnis, kein rechtliches Dokument. Es sagt, wo Ihr Testament und andere Unterlagen liegen, nicht, was darin steht. Für das Testament selbst wenden Sie sich an einen Notar oder Rechtsanwalt und prüfen Sie die Vorschriften, die in Ihrem Land oder Ihrer Region gelten.

Soll ich Kontonummern oder Passwörter eintragen?

Sicherer ist es, das nicht zu tun. Notieren Sie, wo der Kontoauszug, die Police oder die Zugangsdaten liegen, statt Nummern auf ein Blatt zu schreiben, das obenauf im Ordner liegt. Passwörter gehören in einen Passwort-Manager oder einen versiegelten Umschlag.

Wer sollte wissen, dass es den Ordner gibt?

Das entscheiden Sie. Mindestens eine Person Ihres Vertrauens, meist ein Testamentsvollstrecker oder nächster Angehöriger, sollte aber wissen, wo er ist. Oben gibt es ein Feld, in dem Sie festhalten, wem Sie es gesagt haben.

Wie oft sollte ich es aktualisieren?

Immer wenn sich etwas ändert, etwa eine neue Bank, ein Umzug oder ein neues Testament, und einmal im Jahr zur allgemeinen Durchsicht. An der Spalte „Zuletzt aktualisiert“ sehen Sie auf einen Blick, welche Zeilen veraltet sind.