Kontaktliste der Begünstigten

Für wen es gedacht ist

Alle, die benachrichtigt werden müssen, auf einem Blatt. Jede Person, die etwas erhalten soll, hat eine Zeile mit ihrer Beziehung zu Ihnen, vollständigen Kontaktdaten und dem, was sie erhalten soll. So erreicht der Testamentsvollstrecker sie, ohne alte Adressbücher zu durchsuchen.

Menschen, die ein Testament schreiben oder aktualisieren und ihren Testamentsvollstreckern aktuelle Angaben hinterlassen möchten, und Testamentsvollstrecker, die die Liste im Ernstfall anhand des Testaments erstellen.

Was Sie damit im Blick behalten

• Den vollständigen Namen und die Beziehung jeder genannten Person
• Eine aktuelle Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse für jede Person
• Kurz, was jede Person erhalten soll
• Einen weiteren Weg, sie zu erreichen, falls die Angaben veralten
• Aus welchem Dokument die Liste stammt und von wann

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie ein, wer die Liste erstellt hat, das Datum und das Dokument, aus dem sie stammt, etwa ein Testament mit bestimmtem Datum.
2. Geben Sie jeder genannten Person oder Organisation eine Zeile, mit dem vollständigen Namen wie im Dokument und der Beziehung zu Ihnen.
3. Ergänzen Sie Adresse, Telefon und E-Mail, soweit bekannt, und kurz, was die Person erhalten soll.
4. Notieren Sie bei allen, die häufig umziehen, einen weiteren Kontakt, etwa einen Angehörigen oder deren eigenen Anwalt.
5. Prüfen Sie die Angaben einmal im Jahr oder wenn Sie von einem Umzug hören; die Online-Version speichert nur in Ihrem eigenen Browser.
6. Bewahren Sie einen Ausdruck beim Verzeichnis zum Testament oder im Vorsorgeordner auf.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Online-Version speichert Ihre Eingaben in Ihrem eigenen Browser und erzeugt das vollständige PDF auf Ihrem Gerät.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Ist diese Liste dasselbe wie das Testament?

Nein. Maßgeblich ist das Testament. Diese Liste ist eine Arbeitshilfe, damit die darin genannten Personen gefunden werden. Weichen beide einmal voneinander ab, handeln die Testamentsvollstrecker nach dem Testament. Halten Sie die Liste deshalb auf dem gleichen Stand.

Soll ich gemeinnützige Organisationen aufnehmen?

Ja. Geben Sie ihnen eine Zeile mit dem vollständigen eingetragenen Namen, einer etwaigen Referenznummer und der Adresse der Abteilung, die Zuwendungen bearbeitet. So muss der Testamentsvollstrecker nicht raten, an welche Stelle er schreiben soll.

Wie ausführlich soll die Spalte „Soll erhalten“ sein?

So genau, dass die Zuwendung erkennbar ist, etwa „die goldene Uhr“ oder „ein Anteil am Restnachlass“. Den genauen Wortlaut überlassen Sie dem Testament; diese Spalte ist nur eine Gedächtnisstütze.

Was ist mit Personen, die nichts erben?

Nutzen Sie das Kontaktblatt zur Familie für Testamentsvollstrecker für Angehörige und andere, die über einen Todesfall informiert werden sollen, aber nichts erhalten.