Nachweis über gemachte Schenkungen

Für wen es gedacht ist

Eine Übersicht darüber, was Sie verschenkt haben. Jede Zeile hält Datum, Empfänger, Art und Wert fest, damit alle, die es später wissen müssen, einen klaren Nachweis haben statt der Erinnerung der Familie.

Menschen, die Kindern, Enkeln oder anderen über die Jahre Geld oder wertvolle Gegenstände schenken, und alle, die damit rechnen, dass ihre Testamentsvollstrecker eines Tages über frühere Schenkungen Auskunft geben müssen.

Was Sie damit im Blick behalten

• Jede Schenkung mit Datum und Empfänger
• Ob es Bargeld, eine Überweisung, ein Scheck oder ein Gegenstand war
• Den Wert, den Sie ihr damals beigemessen haben
• Den Anlass, etwa Geburtstag, Hochzeit oder Anzahlung für eine Wohnung
• Summen für einen Zeitraum und eine Person Ihrer Wahl

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie oben Ihren Namen, das Anfangsdatum des Nachweises und die Währung ein.
2. Tragen Sie jedes Mal eine Zeile ein, wenn Sie Geld oder einen Wertgegenstand verschenken, mit Datum, Empfänger, Beziehung und kurzer Beschreibung.
3. Tragen Sie den Wert so ein, wie Sie ihn damals eingeschätzt haben; vermerken Sie bei einem Gegenstand in der Beschreibung, wie Sie darauf gekommen sind.
4. Um ein Jahr oder einen anderen Zeitraum zu summieren, tragen Sie oben Anfangs- und Enddatum ein; für Schenkungen an eine Person tragen Sie deren Namen genau so ein, wie er in der Tabelle steht.
5. Die Summen werden online und in der Excel-Datei berechnet; auf Papier addieren Sie die Spalte Wert am Ende jeder Seite.
6. Bewahren Sie den Nachweis bei Ihren Testamentsunterlagen auf und sagen Sie Ihrem Testamentsvollstrecker, dass es ihn gibt.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser
• Excel-Datei / Google Sheets

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Excel-Datei verwendet nur einfache Formeln (SUMME, WENN, ZÄHLENWENN und ähnliche). Sie lässt sich daher in Excel, LibreOffice und Google Sheets fehlerfrei öffnen, und jede berechnete Zelle ist grau, damit Sie sehen, welche Werte sich von selbst ergeben.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Warum überhaupt Schenkungen festhalten?

In manchen Ländern können frühere Schenkungen bei der Nachlassabwicklung eine Rolle spielen, und in jeder Familie können sie für die Gerechtigkeit wichtig sein. Die Vorlage bewertet beides nicht; sie sorgt nur dafür, dass die Fakten von der Person aufgeschrieben werden, die sie kennt.

Wie funktionieren die Summen für Zeitraum und Person?

Tragen Sie ein Anfangs- und ein Enddatum ein, dann addiert die Vorlage die Schenkungen, die dazwischen datiert sind. Tragen Sie einen Empfängernamen ein, dann addiert sie jede Zeile, in der der Empfänger genau übereinstimmt. Schreiben Sie Namen deshalb immer gleich.

Welchen Wert soll ich bei einem Gegenstand ansetzen?

Den Wert, den er Ihrer Meinung nach beim Verschenken hatte, und wie Sie das wissen, etwa durch einen Kaufbeleg oder ein Gutachten. Die Vorlage schlägt keine Werte vor und sagt nicht, welche Schenkungen steuerlich oder rechtlich zählen.

Gehören kleine Geschenke hierher?

Das entscheiden Sie. Viele halten nur Geld und wirklich wertvolle Gegenstände fest und lassen gewöhnliche Geburtstagsgeschenke weg. Prüfen Sie die Vorschriften, die in Ihrem Land oder Ihrer Region gelten, wenn Sie unsicher sind, was später wichtig sein könnte.