Stellen nach einem Todesfall informieren – Übersicht

Für wen es gedacht ist

Jede informierte Stelle und was sie geantwortet hat. Vorgegebene Zeilen nach Art der Stelle helfen, nichts zu übersehen. Jede Zeile hält die Konto- oder Kundennummer fest, wie und wann Kontakt aufgenommen wurde, welche Unterlagen angefordert wurden und ob das Konto geschlossen oder übertragen ist.

Testamentsvollstrecker, Angehörige und alle anderen, die nach einem Todesfall den Schriftverkehr erledigen, besonders wenn sich mehrere Familienmitglieder die Anrufe und Briefe teilen.

Was Sie damit im Blick behalten

• Welche Stellen informiert sind und welche noch fehlen
• Konto- und Kundennummern an einem Ort
• Die Unterlagen, die jede Stelle angefordert hat, und ob sie verschickt wurden
• Eingegangene Antworten und geschlossene, gesperrte oder übertragene Konten
• Wer den jeweiligen Kontakt hatte, wenn die Arbeit geteilt wird

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie oben den Namen der verstorbenen Person, das Sterbedatum sowie Ihren eigenen Namen und Ihre Kontaktdaten ein.
2. Gehen Sie die vorgegebenen Zeilen durch und notieren Sie den Namen jeder zutreffenden Stelle; streichen Sie Arten, die nicht zutreffen, und ergänzen Sie Zeilen für alles, was Sie in Post, Kontoauszügen oder Bankunterlagen finden.
3. Notieren Sie bei jedem Kontakt das Datum, den Weg und ein etwaiges Aktenzeichen oder eine Vorgangsnummer.
4. Halten Sie fest, welche Unterlagen jede Stelle angefordert hat und wann eine Antwort kam.
5. Markieren Sie jede Zeile als geschlossen, übertragen oder laufend und bewahren Sie die Übersicht bei den übrigen Nachlassunterlagen auf; die Online-Version speichert in Ihrem eigenen Browser.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Online-Version speichert Ihre Eingaben in Ihrem eigenen Browser und erzeugt das vollständige PDF auf Ihrem Gerät.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Wie finde ich heraus, welche Stellen ich informieren muss?

Gehen Sie die letzten Kontoauszüge, Lastschriften, Post und E-Mails durch sowie alle Unterlagen oder Listen, die die Person geführt hat. Ein- und ausgehende Zahlungen weisen meist auf Arbeitgeber, Rentenzahlstellen, Versicherungen, Versorger und Mitgliedschaften hin, die sonst übersehen würden.

Gibt es eine offizielle Liste, an die ich mich halten muss?

Nicht auf diesem Blatt. In manchen Ländern gibt es einen Dienst, der die Nachricht an mehrere Behörden gleichzeitig weitergibt, und was jede Stelle benötigt, ist unterschiedlich. Prüfen Sie die Vorschriften und Angebote, die in Ihrem Land oder Ihrer Region gelten, und fragen Sie jede Stelle, was sie verlangt.

Welche Unterlagen werden üblicherweise verlangt?

Das hängt von der Stelle ab, deshalb hat das Blatt eine Spalte für das, was jede anfordert. Wer es gleich notiert, muss nicht zweimal anrufen und sieht, welche Kopien bestellt oder verschickt werden müssen.

Können sich zwei oder mehr Personen die Übersicht teilen?

Ja. Teilen Sie die Zeilen untereinander auf und tragen Sie Ihre Initialen in die Notizspalte ein. Den Ausdruck können Sie weiterreichen; die Online-Version bleibt in einem Browser, vereinbaren Sie also, wer die Hauptkopie führt.