Informe de visita técnica

Para quién es

El informe que dejas al terminar una visita técnica. Separa lo que encontraste de lo que hiciste y de lo que recomiendas, pone precio a los trabajos recomendados para que puedan aprobarse y fija la fecha de la próxima visita antes de que te vayas.

Técnicos y empresas de mantenimiento que visitan las mismas instalaciones por contrato (equipos, maquinaria, instalaciones de edificios, zonas verdes, higiene) y el cliente que lee el informe.

Qué te ayuda a controlar

• Lo que encontraste en cada elemento o zona, con tus propias palabras
• Lo que hiciste realmente al respecto en esta visita
• Lo que recomiendas, con tu propio precio en cada línea
• Qué recomendaciones se aprobaron ese mismo día y cuáles no
• La mano de obra de la visita y la fecha en que toca la siguiente

Cómo usarla

1. Rellena el número de informe, la fecha de la visita, el cliente, la instalación y la referencia del contrato, e indica el nombre del técnico.
2. Recorre cada elemento o zona, anota el estado en que lo encontraste y el trabajo que hiciste, y marca el resultado.
3. Pon cada recomendación en su propia línea, con tu propio precio. En esa columna no aparece ninguna cifra nuestra.
4. Pide al contacto que marque qué recomendaciones aprueba antes de que te vayas: una línea aprobada tiene muchas más probabilidades de convertirse en un trabajo.
5. Anota la mano de obra de la visita, acuerda y escribe la fecha de la próxima visita y haz firmar el informe.

Formatos

• PDF para imprimir (A4 y carta)
• PDF rellenable con campos de formulario
• Versión en línea, guardada en tu navegador
• Libro de Excel / Google Sheets

La versión para imprimir está maquetada dentro de un recuadro que cabe en A4 y en carta, así que los dos archivos son idénticos y ninguno se escala. El PDF rellenable tiene campos de formulario de verdad. El libro de Excel usa solo fórmulas sencillas (SUMA, SI, CONTAR.SI y similares), así que se abre en Excel, LibreOffice y Google Sheets sin que nada falle, y cada celda calculada está en gris para que veas qué cifras se obtienen solas.

Cómo imprimirla

Descarga el archivo A4 o carta según el papel de tu impresora, ábrelo en un lector de PDF e imprímelo al 100 % —no con «ajustar a la página», que reduce el espacio para escribir—. Los dos archivos dejan un margen de 14 mm, suficiente para el borde que no imprimen las impresoras domésticas. Para imprimir la versión en línea con tus datos, usa el botón Imprimir esta hoja, que imprime solo la hoja y nada del resto de la página. Más sobre cómo imprimir.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia de una hoja de trabajo?

Una hoja de trabajo trata de un único trabajo y acaba convirtiéndose en su factura. Esto es un informe de una visita (estado, trabajo realizado, qué aconsejas a continuación) y su resultado principal es una lista de recomendaciones sobre la que el cliente tiene que decidir.

¿Qué precio pongo en una recomendación?

El tuyo, o ninguno. La columna existe para que el cliente pueda aprobar el trabajo en el momento; déjala en blanco y escribe una nota si prefieres presupuestar con calma después. La hoja no incluye precios.

¿Por qué anotar por separado los hallazgos y el trabajo realizado?

Porque la diferencia entre ambos es lo que aún queda pendiente. Un hallazgo sin trabajo asociado es una recomendación o un asunto pendiente, y este formato lo deja a la vista en lugar de enterrarlo en un párrafo.

¿Sirve para un contrato con varias visitas al año?

Sí: un informe por visita, enlazados por la referencia del contrato y la fecha de la próxima visita. Guarda los informes juntos y el historial de la instalación se leerá en orden.