Einnahmen und Ausgaben im Steuerjahr: Übersicht

Für wen es gedacht ist

Eine Seite für den Termin beim Steuerberater oder als Begleitblatt zur Steuererklärung. Die Einnahmen stehen nach Quelle geordnet, alles bereits an der Quelle Einbehaltene wird gesondert ausgewiesen; die Ausgaben stehen nach Kategorie. Das Blatt summiert beides und zeigt die Differenz. Es enthält keine Steuersätze, Freibeträge oder Grenzen – die kommen von Ihrer eigenen Steuerbehörde.

Für alle, die ihre Steuererklärung selbst machen, für alle mit Einnahmen aus mehr als einer Quelle und für Haushalte, die die Zahlen eines Jahres zusammentragen, bevor sie sie an jemanden weitergeben, der die Erklärung erstellt.

Was Sie damit im Blick behalten

• Jede Einnahmequelle des Steuerjahres mit dem Bruttobetrag
• Was bereits an der Quelle abgezogen wurde und was netto bei Ihnen ankam
• Ausgaben nach Kategorie geordnet, mit Verweis auf den Beleg oder Nachweis
• Die Summen für Einnahmen, Abzüge und Ausgaben
• Einnahmen abzüglich Ausgaben als eine Zahl zum Übertragen

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie das Steuerjahr so ein, wie Ihre Steuerbehörde es festlegt, dazu den Namen, zu dem die Zahlen gehören, und das Datum, an dem Sie sie zusammengestellt haben.
2. Tragen Sie jede Einnahmequelle mit dem Bruttobetrag und allem ein, was abgezogen wurde, bevor das Geld bei Ihnen ankam; die Nettospalte wird berechnet.
3. Tragen Sie die Ausgaben nach Kategorie ein, mit einer kurzen Beschreibung und der Nummer des Belegs, der Rechnung oder des Protokolls, aus dem sie stammen.
4. Nehmen Sie nur Ausgaben auf, die Ihre eigene Steuerbehörde anerkennt – das Blatt kann nicht beurteilen, was absetzbar ist, und tut es auch nicht.
5. Lesen Sie die Summen am Tabellenende und in der Übersicht ab; auf Papier addieren Sie jede Spalte und ziehen ab.
6. Bewahren Sie die zugrunde liegenden Belege und Kontoauszüge zusammen mit dem Blatt auf – die Übersicht ist ein Deckblatt, kein Ersatz für sie.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser
• Excel-Datei / Google Sheets

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Excel-Datei verwendet nur einfache Formeln (SUMME, WENN, ZÄHLENWENN und ähnliche). Sie lässt sich daher in Excel, LibreOffice und Google Sheets fehlerfrei öffnen, und jede berechnete Zelle ist grau, damit Sie sehen, welche Werte sich von selbst ergeben.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Sagt mir das Blatt, wie viel Steuer ich zahlen muss?

Nein. Es summiert, was Sie eingenommen und ausgegeben haben, mehr nicht. Steuersätze, Freibeträge, Grenzen und was als absetzbare Ausgabe gilt, legt Ihre eigene Steuerbehörde fest, und das unterscheidet sich je nach Land und Jahr.

Von wann bis wann geht das Steuerjahr?

Das hängt davon ab, wo Sie leben – die Zeiträume unterscheiden sich von Land zu Land. Tragen Sie den Zeitraum oben ins Feld ein und verwenden Sie auf dem ganzen Blatt denselben Zeitraum.

Was gehört in die Spalte für Abzüge?

Alles, was abgezogen wurde, bevor das Geld bei Ihnen ankam, etwa Steuer, die ein Arbeitgeber oder eine Plattform einbehalten hat. Tragen Sie den Betrag so ein, wie er auf dem Auszug oder der Lohnabrechnung steht; die Nettospalte zieht ihn vom Bruttobetrag ab.

Reicht das für eine Steuererklärung?

Es ist eine Übersicht zum Arbeiten, kein Ersatz für die Unterlagen dahinter. Bewahren Sie Belege, Rechnungen und Kontoauszüge auf und prüfen Sie, was Ihre Steuerbehörde aufzubewahren verlangt und wie lange.

Kann ein Unternehmen das Blatt nutzen?

Für sehr einfache Zahlen ja. Ein Unternehmen mit vielen Buchungen ist mit einer laufenden Buchführung über das ganze Jahr besser bedient; dieses Blatt ist eine Übersicht zum Jahresende.