Projekt- und Kundenübersicht für Freiberufler

Für wen es gedacht ist

Alle laufenden Projekte, mit dem Geld daneben. Jede Zeile steht für einen Auftrag für einen Kunden: das vereinbarte Honorar, die erhaltene Anzahlung, der Termin mit den Tagen bis dahin, ob geliefert und in Rechnung gestellt wurde, was bezahlt ist und was noch offen ist.

Freiberufler, Selbstständige und Einzelunternehmer mit mehreren Projekten gleichzeitig, die wissen müssen, was diese Woche fällig ist, was geliefert wurde und wer noch was schuldet.

Was Sie damit im Blick behalten

• Jedes laufende Projekt, den Kunden und das vereinbarte Honorar
• Die erhaltene Anzahlung und die eingegangene Zahlung für jedes
• Wie viele Tage bis zu jedem Termin bleiben
• Welche Projekte geliefert, welche berechnet und welche keins von beiden sind
• Was noch offen ist, Projekt für Projekt und insgesamt

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie oben Ihren Namen oder Ihr Unternehmen und den Zeitraum ein, den das Blatt abdeckt.
2. Fügen Sie eine Zeile hinzu, sobald ein Projekt vereinbart ist: Kunde, worum es geht, vereinbartes Honorar und Termin.
3. Tragen Sie eine Anzahlung ein, sobald sie eingeht. Die Spalte „Tage übrig“ zählt in der Browserversion und in der Excel-Datei bis zum Termin.
4. Haken Sie „Geliefert“ ab, wenn die Arbeit rausgeht, und „Berechnet“, wenn die Rechnung verschickt ist; tragen Sie den bezahlten Betrag ein, sobald er eingeht.
5. Die Spalte „Offen“ zieht Anzahlung und Zahlung vom Honorar ab. Summen und Zusammenfassung aktualisieren sich von selbst; auf Papier rechnen Sie unten zusammen.
6. Beginnen Sie jedes Quartal oder Jahr ein neues Blatt und übertragen Sie die unerledigten Zeilen.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser
• Excel-Datei / Google Sheets

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Excel-Datei verwendet nur einfache Formeln (SUMME, WENN, ZÄHLENWENN und ähnliche). Sie lässt sich daher in Excel, LibreOffice und Google Sheets fehlerfrei öffnen, und jede berechnete Zelle ist grau, damit Sie sehen, welche Werte sich von selbst ergeben.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Worin unterscheidet sich das von der Auftrags- und Projektübersicht im Bereich Unternehmen?

Die ist für Handwerksbetriebe gemacht, die Aufträge anbieten, mit Spalten für Angebot, Rechnung und Zahlung. Dies ist die eigene Projektpipeline für Freiberufler: Anzahlung, Liefertermin, ein Haken für „Geliefert“ und einer für „Berechnet“, mit dem offenen Honorar berechnet.

Was, wenn ein Projekt in Raten bezahlt wird?

Legen Sie pro Rate eine Zeile an und nennen Sie die Rate in der Projektspalte, oder aktualisieren Sie den bezahlten Betrag, sobald eine Rate beglichen ist. Der offene Betrag stimmt so oder so.

Wohin mit der Anzahlung, wenn der Rest bezahlt ist?

Lassen Sie sie in der Spalte „Anzahlung“ stehen und tragen Sie den Restbetrag unter „Bezahlt“ ein. „Offen“ zieht beides vom Honorar ab und erreicht null, wenn alles eingegangen ist.

Erstellt das Blatt die Rechnung?

Nein. Dafür gibt es den einfachen Rechnungsgenerator auf dieser Website; tragen Sie hier nach dem Versand den Betrag ein und haken Sie die Spalte ab.