Control de proyectos y clientes freelance

Para quién es

Todos los proyectos en marcha, con el dinero al lado. Cada fila es un trabajo para un cliente: la tarifa acordada, el anticipo recibido, la fecha de entrega con los días que faltan, si se ha entregado y facturado, lo que se ha pagado y lo que sigue pendiente.

Freelance, contratistas y trabajadores por cuenta propia con varios proyectos a la vez que necesitan saber qué hay que entregar esta semana, qué se ha entregado ya y quién debe qué.

Qué te ayuda a controlar

• Cada proyecto activo, el cliente para el que es y la tarifa acordada
• El anticipo cobrado y los pagos recibidos de cada uno
• Cuántos días quedan hasta cada fecha de entrega
• Qué proyectos están entregados, cuáles facturados y cuáles ninguna de las dos cosas
• Lo que sigue pendiente, proyecto por proyecto y en total

Cómo usarla

1. Escribe arriba tu nombre o el de tu negocio y el periodo que abarca la hoja.
2. Añade una fila cuando se acuerde un proyecto: el cliente, en qué consiste el trabajo, la tarifa acordada y la fecha de entrega.
3. Anota el anticipo cuando llegue. En la versión en línea y en el libro de Excel, la columna de días restantes cuenta hasta la fecha de entrega.
4. Marca entregado cuando envíes el trabajo y facturado cuando envíes la factura; anota lo pagado a medida que lo cobres.
5. La columna de pendiente resta de la tarifa el anticipo y lo pagado. Los totales y el resumen se actualizan solos; en papel, suma al pie.
6. Empieza una hoja nueva cada trimestre o cada año y pasa a ella las filas sin terminar.

Formatos

• PDF para imprimir (A4 y carta)
• PDF rellenable con campos de formulario
• Versión en línea, guardada en tu navegador
• Libro de Excel / Google Sheets

La versión para imprimir está maquetada dentro de un recuadro que cabe en A4 y en carta, así que los dos archivos son idénticos y ninguno se escala. El PDF rellenable tiene campos de formulario de verdad. El libro de Excel usa solo fórmulas sencillas (SUMA, SI, CONTAR.SI y similares), así que se abre en Excel, LibreOffice y Google Sheets sin que nada falle, y cada celda calculada está en gris para que veas qué cifras se obtienen solas.

Cómo imprimirla

Descarga el archivo A4 o carta según el papel de tu impresora, ábrelo en un lector de PDF e imprímelo al 100 % —no con «ajustar a la página», que reduce el espacio para escribir—. Los dos archivos dejan un margen de 14 mm, suficiente para el borde que no imprimen las impresoras domésticas. Para imprimir la versión en línea con tus datos, usa el botón Imprimir esta hoja, que imprime solo la hoja y nada del resto de la página. Más sobre cómo imprimir.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia del control de trabajos de la sección de negocios?

Aquel está pensado para un oficio que presupuesta trabajos, con columnas de presupuestado, facturado y pagado. Este es la cartera de proyectos de un freelance: un anticipo, una fecha de entrega, una marca de entregado y otra de facturado, con la tarifa pendiente calculada.

¿Y si un proyecto se paga por fases?

Usa una fila por fase, con el nombre de la fase en la columna de proyecto, o actualiza el importe pagado a medida que se liquida cada fase. La cifra pendiente es correcta en ambos casos.

¿Dónde queda el anticipo cuando se paga el resto?

Déjalo en la columna de anticipo y pon el resto en pagado. Pendiente resta ambos de la tarifa, así que llega a cero cuando se ha cobrado todo.

¿Genera la factura?

No. Para eso está el generador de facturas de este sitio; anota aquí el importe una vez enviada y marca la columna.